民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视(shì)角观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会(huì)规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。<忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义/p>

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高(gāo)效益客(kè)户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和(hé)自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较过去(qù)两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部(bù)分(fēn)大(dà)中型企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保护(hù)本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　<忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义img alt="广(guǎng)交会下(xià)的出口群(qún)像 | 民生·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告(gào)，提(tí)示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去(qù)年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观(guān)察中国当下(xià)出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出(chū)口企忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓(tuò)客(kè)户并不意味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订的老订单(dān)相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸(mào)展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国(guó)最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会(huì)采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交(jiāo)会(huì)反映当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多(duō)人流(liú)来自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅速(sù)有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的(de)决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目(mù)前(qián)也(yě)开始(shǐ)流(liú)向非洲等(děng)地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部(bù)分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下的出(chū)口群像》

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