要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗ng>农(nóng)业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中(zhōn季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗g)创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】