要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不(bù)可少又(yòu)容易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新(xīn)任(rèn)务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风(fēng)，持(chí)续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情(qíng)况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下调幅度不一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息(xī)披(pī)露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则(zé)，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审(shěn)核(hé)及信息披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可(kě)复(fù)制经验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本，也(yě)是为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市(shì)业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽(qì)车给(gěi)予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸(xī)引长期资金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质(zhì)量评价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要(yào)开始(shǐ)了吗(ma)？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链智电(diàn5公里是多少米 5公里是多少步)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市场(chǎng)出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德克(kè)萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡来完(wán)成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日(rì)国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也高于电池(ch5公里是多少米 5公里是多少步í)级碳酸鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公司(sī)首座核聚变发(fā)电站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业(yè)、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一(yī)致(zhì)性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销(xiāo)量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气(qì)服(fú)务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部(bù)信(xìn)息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据

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