要闻速递(dì)

　　1、商什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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