近期《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民(mín)航(háng)运输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进一(yī)步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供(gōng)给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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