兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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