青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思　　兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Met青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思a近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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