导读(dú)：本周沪指冲(chōng)击前(qián)高3424点未果收出(chū)四连阴，本周沪指累计下(xià)跌1.86％，深(shēn)成指同样跌(diē)超1％，周四开始，场内资金观望情绪显著放大(dà)，两市成交额目前(qián)已连续两日(rì)不足9000亿元。申万31个(gè)一级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正，公用事(shì)业(yè)、煤炭排在(zài)前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不断，主要(yào)集中在文(wén)化传媒、教育等行业。熊(xióng)股方面，吉艾科技(jì)进(jìn)入退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市场走势消(xiāo)息回顾

　　市(shì)场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺势(shì)冲高摸至3418.95点(diǎn)后(hòu)快速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收(shōu)出(chū)四(sì)连(lián)阴；全周维度来看，沪(hù)指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，创(chuàng)业板指(zhǐ)震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪(hù)深(shēn)300指(zhǐ)数(shù)跌约2％，科创(chuàng)50指数跌(diē)超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截至(zhì)本周三收盘，A股已连(lián)续(xù)24个交易(yì)日(rì)成交(jiāo)额超过1万亿元。不过(guò)周四(sì)开(kāi)始，场内(nèi)资金观望情绪(xù)显著放大，两市成交额目前已(yǐ)连(lián)续两日不足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的(de)11214.47亿元(yuán)有(yǒu)所回(huí)落(luò)。值(zhí)得(dé)关注的是，周二沪市全天成交金额超越深市（当天中信证券(quàn)成(chéng)交额超过93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一(yī)级行业中仅7个行(xíng)业(yè)周涨(zhǎng)幅(fú)为正(zhèng)，汽车行(xíng)业周初领跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈(qū)居第三，本周涨(zhǎng)幅为1.53％，公用事业(yè)、煤炭(tàn)排在前两位(wèi)，周涨幅分别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传媒两大(dà)行(xíng)业跌近(jìn)6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通信(xìn)跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领(lǐng)跑，其中(zhōng)电(diàn)力行(xíng)业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协兑(duì)现率的提升，以及(jí)成本端进口煤价同比回落(luò)、现货煤价中(zhōng)枢回落，各(gè)大(dà)电力公司业绩(jì)有(yǒu)望实现(xiàn)明显的(de)改(gǎi)善。

　　若从二(èr)级(jí)行业(yè)来(lái)看，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上，科大讯飞星火认知(zhī)大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育应用场(chǎng)景主要有以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个性(xìng)化(huà)产品的生成(chéng)。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依(yī)旧牛股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育等行业，荣(róng)信(xìn)文化、中视(shì)传(chuán)媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念股国光电器(qì)也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中(zhōng)字头(tóu)的热度下分(fēn)别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体(tǐ)概念(niàn)再度(dù)升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带(dài)一路概念股上海(hǎi)港湾(wān)上涨34.29％；半(bàn)导体板块个股(gǔ)联动科技(jì)上涨29.06％。

本周十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进入退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周初连续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态(tài)；前期的(de)存(cún)储芯片热股(gǔ)佰维存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌，累计下(xià)跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超(chāo)20％，另(lìng)外，本周还有近(jìn)20只ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本周十(shí)大(dà)熊(xióng)股(gǔ)（备注：不含(hán)ST股及上(shàng)市天数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司，总数较前一周净减少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业、天合光(guāng)能因股价下(xià)跌而跌(diē)出本榜单，另外宁德(dé)时代因股价上涨而重返“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与前(qián)一周五(wǔ)收盘时比较，从(cóng)市值增减金额(é)来看，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德时代总市值(zhí)单周增长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨至(zhì)291.99亿元次之，长(zhǎng)江电(diàn)力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国(guó)海油市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)均(jūn)超过(guò)150亿元，长城(chéng)汽车、中信银(yín)行、科大讯飞(fēi)市值增长超100亿元。

千亿市值(zhí)公司市值(zhí)增(zēng)长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发(fā)近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光(guāng)信息、中(zhōng)芯国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中(zhōng)国石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值跌(diē)去了(le)超过250亿元，中(zhōng)国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发市值(zhí)金额在千亿榜单中靠(kào)前。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即(jí)周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神(shén)华、片仔癀；总市值降(jiàng)幅来看，前五名分别为(wèi)海光信息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国交(jiāo)建(jiàn)、北方华创(chuàng)。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股风向(xiàng)

　　本(běn)周A股迎来7只新股的上市(shì)交易，从首(shǒu)日(rì)收盘涨幅表现来看，北交所巨(jù)能(néng)股份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩(ēn)斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首日及随后的(de)交易(yì)中(zhōng)均未(wèi)遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些破(pò)发；另外，经纬股份、中芯集(jí)成上市首日(rì)不同(tóng)程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘(pán)中或随后的(de)交易中出现破(pò)发的情况，而友车科技上市即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累(lèi)计净(jìng)卖(mài)出净额为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维度来看，仅(jǐn)少数行业5日主力净流(liú)入(rù)为正(zhèng)，其中汽车整车净(jìng)流入14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电设备分别净流入7.14亿(yì)元(yuán)、6.06亿元，农药兽药净流出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服务(wù)5日主(zhǔ)力(lì)净流出136.49亿元，文化(huà)传(chuán)媒(méi)净流(liú)出107.7亿元，游戏(xì)、工(gōng)程(chéng)建设(shè)净流出(chū)超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超(chāo)70亿(yì)元，证券、计算(suàn)机设备(bèi)、光伏设备、多元金融、专(zhuān)用(yòng)设(shè)备(bèi)、船(chuán)舶制(zhì)造、贵(guì)金属等行业(yè)净流出超30亿元。

　　个股方面，宁(níng)德(dé)时代(dài)受到青睐，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线(xiàn)、四(sì)川长虹等个股(gǔ)净(jìng)流出(chū)规(guī)模居前；主力资金5日净(jìng)流(liú)出东方财富超28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝(lán)色光标、汤(tāng)姆(mǔ)猫超(chāo)20亿元，净(jìng)流出(chū)三六(liù)零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商品(pǐn)城超15亿元(yuán)，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科(kē)技(jì)等净流出规模(mó)居(jū)前。

　　八、北向资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金(jīn)已连(lián)续6个(gè)交易日(rì)净买入(rù)。数据(jù)显示，北向资金(jīn)本周累计成交6319.77亿元，成交净买入99.59亿元。其中(zhōng)，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合计净(jìng)卖(mài)出0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示，证券(quàn)、银行(xíng)两大金(jīn)融板(bǎn)块被北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入金额较多，分(fēn)别达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物(wù)流行业、通信(xìn)设备(bèi)、汽车(chē)零部件等(děng)板(bǎn)块获北向资(zī)金增持超过10亿元，酿酒行业、石(shí)油行(xíng)业、汽车整车、保险分列第七(qī)至十位，区(qū)间增持金额均超过了7亿(yì)元。而(ér)软件(jiàn)开发板块则被(bèi)北向资(zī)金净卖(mài)出最多，达到26.91亿(yì)元，家电行业被减持了(le)17.83亿(yì)元，互联网服务(wù)、医疗(liáo)服(fú)务、文化传媒(méi)、化(huà)学制药(yào)等位列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个股变动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日(rì)的近五(wǔ)个交易日数(shù)据(jù)显示，北(běi)向资(zī)金大比(bǐ)例加仓个(gè)股名单(dān)中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华(huá)、真兰(lán)仪表位列前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达(dá)股份(fèn)、嘉友国际、江化(huà)微(wēi)等增持变(biàn)动(dòng)比例靠(kào)前。

近5日北(běi)向资(zī)金(jīn)大比例加仓个(gè)股(gǔ)

　　同期，北向资金大比例减仓(cāng)个(gè)股名单中，竞业达(dá)、中(zhōng)通客(kè)车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴纸(zhǐ)业、上(shàng)声电(diàn)子、电(diàn)声(shēng)股份、正(zhèng)帆(fān)科技(jì)、沧(cāng)州大化等(děng)变(biàn)动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如(rú)果从同期北(běi)向资金增持金(jīn)额来看，宁德时代、建设银行、兴(xīng)业银行、北方华创、潍柴动力(lì)5股(gǔ)增持规模居前，而格力电器、大族(zú)激光(guāng)、立讯精密、中(zhōng)国(guó)建筑、中国银行则遭北向减(jiǎn)持(chí)居前(qián)。

　　机构调研

　　机构最新调研路(lù)线图

　　本周已(yǐ)披露(lù)相(xiāng)关调研信息(xī)的上市公司数量(liàng)达到(dào)211家，其中9家公司获得(dé)超100家机构(gòu)调研，眼(yǎn)科医疗器械公(gōng)司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调研了该(gāi)公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图生(shēng)物、TCL科技等同样受关注(zhù)，均获(huò)得近(jìn)200家机构的扎堆调(diào)研(yán)，德赛西威、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国际迎来超过100家机构的聚(jù)焦。

本周机(jī)构调研的上市公司

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