兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　丁二醇和丙二醇是不是酒精　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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