要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业(yè)科(kē)研(yán)院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发和(hé)成果推广(guǎng)应(yīng)用等(děng)情况。他强调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制

　　近(jìn)期(qī)中国证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系(xì)统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任(rèn)务(wù)新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释(shì)放内需潜(qián)力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形(xíng)成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的(de)基础(chǔ)性(xìng)作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热(rè)点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规(guī)的(de)自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期(qī)报告(gào)和临时公(gōng)告(gào)披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等(děng)与城市(shì)功能和民众生活密不可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路(lù)和(hé)新方向，各(gè)大科技巨(jù)头(tóu)的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创(chuàng)新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服(fú)务实体经济(jì行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音)质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交(jiāo)易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执业质(zhì)量评(píng)价办法(fǎ)》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债(zhài)券(quàn)业务的整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大(dà)业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意(yì)外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升(shēng)压力下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连(lián)续第(dì)四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡(dàng)下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出(chū)现这一信(xìn)号应(yīng)及时(shí)离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货(huò)价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日(rì)），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发(fā)行可转债(zhài)事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造(zào)施工(gōng)项目

　　行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利(lì)用业(yè)务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点(diǎn)函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏(fú)发电项(xiàng)目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部(bù)信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河(hé)北(běi)卫(wèi)星(xīng)产(chǎn)业基(jī)地(dì)项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期票据

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