金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本股市竟然奇(qí)迹般(bān)的活(huó)过来了，甚(shèn)至还在(zài)不断(duàn)挑战新高，真是活(huó)久见。

　　22日，日本股市主(zhǔ)要股指日(rì)经225指(zhǐ)数收涨(zhǎng)0.9%，报(bào)31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同时也(yě)是(shì)自日本泡沫经济(jì)崩溃(kuì)以(yǐ)来的(de)最高收(shōu)盘价。今年(nián)以来(lái)日经225指数已(yǐ)涨超19%。

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　　而这之前，日本股市几经挣扎但(dàn)是最终都黯淡收场，但是似乎这(zhè)次有点(diǎn)不(bù)一样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街(jiē)大鳄(è)”高盛(shèng)摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动(dòng)使得日本股市变得微(wēi)妙起(qǐ)来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对(duì)于日本股市爆发，海外资金(jīn)是不可或缺(quē)的力量。数(shù)据显(xiǎn)示，海(hǎi)外投资者对日(rì)本股(gǔ)票需求稳(wěn)健(jiàn)。根据日本交易所集团，4月海外投(tóu)资者净(jìng)买入价(jià)值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元(yuán)）的日(rì)本股(gǔ)票，为2017年10月以来最大(dà)规模的外国人净购买(mǎi)量(liàng)。不过，日(rì)本(běn)企(qǐ)业(yè)部门仍然是日(rì)本(běn)股票的最大净买家，年初(chū)至今的(de)买入量为1.1万(wàn)亿日元(yuán)。

　　当然这(zhè)其中也包(bāo)括在(zài)3年前(qián)就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯(bó)克希尔·哈撒(sā)韦(wéi)公司（下称“伯(bó)克希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本(běn)前(qián)五大贸易公司每家(jiā)略高(gāo)于5%的股份(fèn)。这五大(dà)贸易公司分别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次披(pī)露(lù)之后(hòu)，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大(dà)商社的股(gǔ)份(fèn)持有量(liàng)。

　　从(cóng)近期数(shù)据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目前在日(rì)本持有的股票(piào)比在美国(guó)以(yǐ)外任(rèn)何其他国(guó)家(jiā)都多。今年早些时候，巴菲特增持了(le)日本五大商社(shè)，并暗示将(jiāng)进一(yī)步投资日本股票。现年92岁高龄的他(tā)还(hái)在上(shàng)个月罕见地亲(qīn)自访问(wèn)日本(běn)。

　　对于为何在这(zhè)个(gè)时点，不断(duàn)增持日本股票(piào)？在(zài)5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就(jiù)这样说到：

　　投资日(rì)本(běn)商(shāng)社(shè)的决定(dìng)其实(shí)非常(cháng)简单，也非(fēi)常(cháng)容易(yì)理(lǐ)解(jiě)，我们可(kě)能和这五家(jiā)公司都(dōu)有过(guò)业(yè)务来往。从(cóng)整体来看，这些公司能(néng)够支付不错的分红，在某些情(qíng)况下也会回购股票，我(wǒ)们(men)也能很好地理解(jiě)他们(men)所(suǒ)拥有(yǒu)的一大堆业务，同时我们还(hái)能通过融资解决汇(huì)率风险问题。所以我(wǒ)们就开始购买(mǎi)了，甚(shèn)至这(zhè)件高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱事情(qíng)一开(kāi)始我都没有告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本(běn)之行的部分原因(yīn)是为了向这些公司介绍(shào)阿贝尔（伯克希尔非保险业务副董(dǒng)事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视(shì)为巴(bā)菲特的(de)接班人），因为接下(xià)来(lái)双方(fāng)可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局(jú)的(de)巴菲特已经赚麻了(le)，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是老的(de)辣。

   多位大佬抄底日本(běn)

　　除(chú)了巴菲(fēi)特，还(hái)有其(qí)他大佬也在紧锣(luó)密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民拜访(fǎng)了日本首(shǒu)相(xiāng)岸田文雄(xióng)。黑石集团两(liǎng)年(nián)前在日本(běn)一举(jǔ)收购8家酒店，此行被外(wài)界普(pǔ)遍(biàn)认为日本还蕴藏着更多投资机会(huì)。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞争(zhēng)对(duì)手——KKR创始人亨利·克拉(lā)维斯(sī)也在日(rì)本与投资(zī)对(duì)象(xiàng)展开交流(liú)。

　　4月初(chū)造访(fǎng)日(rì)本东京的还(hái)有美国对冲基金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时(shí)候决(jué)定(dìng)重新在东(dōng)京开(kāi)设办(bàn)事(shì)处，据《金融时(shí)报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市(shì)场的(de)运营牌(pái)照。

    日(rì)本(běn)受(shòu)益(yì)于地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济崩(bēng)溃以(yǐ)来，日本股市(shì)一直(zhí)都在苦苦的填(tián)坑(kēng)之中，如今(jīn)似乎局面发生了变(biàn)化(huà)。

　　虽然(rán)巴菲(fēi)特在股东大会上(shàng)解释(shì)了抄底日(rì)本(běn)股市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也有(yǒu)所保留(liú)。站在事后马(mǎ)后炮的角度看，对股市拥有(yǒu)独特理解(jiě)的巴菲特对国际(jì)地(dì)缘政治(zhì)的变(biàn)化也颇有研究。

　　自(zì)2018年(nián)中美贸易(yì)争端以来，国(guó)际地缘政治格局巨(jù)变。在(zài)新的地缘政治格局下(xià)，日本在亚太格(gé)局(jú)中扮演了(le)更加重(zhòng)要(yào)的角色，同时日(rì)本在芯片等产业发展中野心勃勃(bó)，这都(dōu)成为了边(biān)际上的重要变量。仔细(xì)观察日(rì)本(běn)的经济脉(mài)络，我们也会发现(xiàn)日(rì)本的设备投资开始(shǐ)进入(rù)加速期，这背(bèi)后有产业自身发展的原因，也(yě)暗(àn)合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相(xiāng)对稳定甚(shèn)至略显(xiǎn)僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的大背(bèi)景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变化的巴菲特(tè)，一直(zhí)在等待出(chū)手(shǒu)的(de)时机。直到(dào)新冠危机爆发，日(rì)本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于等(děng)到了被低估(gū)的日本资(zī)产，自(zì)此疯狂(kuáng)抄底日本股市。

　　而(ér)日本(běn)5大商社也用业(yè)绩证明自己的确被低(dī)估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至2023年(nián)3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合(hé)计净利润超过(guò)约(yuē)4.2万亿日元，在(zài)短短2年时间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了(le)日(rì)本(běn)基(jī)本面发(fā)生的变化，日本(běn)监管(guǎn)层(céng)的(de)助推也是一股不(bù)容忽视的力量。日本监管(guǎn)层持续推动企(qǐ)业经营能力的改善和(hé)价值的修(xiū)复(fù)，其中敦(dūn)促企业对投资者提(tí)高回报(bào)、鼓(gǔ)励企业公(gōng)开回购(gòu)成为改革重要抓手。

　　尤(yóu)其是(shì)在今年3月(yuè)底，东京(jīng)证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)为了改变大量个股股(gǔ)价跌破净值的情况，发(fā)布《关于实现关注资金(jīn)成(chéng)本和股价(jià)经营要求》要求上市公司(sī)提高(gāo)企业价值和资(zī)本效率从而提升股(gǔ)价后，日本股市(shì)开始掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为(wèi)“反向(xiàng)指(zhǐ)标”的(de)高盛(shèng)也出(chū)来高喊日本(běn)可能正接近十年一遇的牛(niú)市。至于日本(běn)股(gǔ)市未来将走向何方，一切(qiè)将由时间给出答案吧。

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