近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实际营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境(jìng)游酒(ji女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌ǔ)店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验(yàn)登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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