近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度(dù)民航(háng)运输共完成运(yùn)输(shū)总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续(xù)刺激(jī)国际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍(réng日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国)在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种(zh日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机(jī)会凸显。

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