近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一(yī)假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航(háng)局数(shù)据，一季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华(huá)人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一(yī)假期(qī)民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫(yì)情前水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露(lù)一(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别yī)季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业(yè)值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会(huì)带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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