中(zhōng)共中央(yāng)政治局上月末召开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车下乡的突出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数(shù)据显示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万(wàn)台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上，国(guó)内充电(diàn)桩核(hé)心(xīn)部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试(shì)生产(chǎn)的英可瑞最近三个(gè)交易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价(jià)走(zǒu)势周线图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计(jì)2023年将是(shì)充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速(sù)51%。高(gāo)压快(kuài)充+大电(diàn)流(liú)水冷技术带动充电(diàn)模块、充电(diàn)枪/线等核(hé)心零部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及大(dà)功(gōng)率趋势(shì)，充电模块有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量(liàng)角度看(kàn)，预计(jì)直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升(shēng)，进而提升(shēng)充电模块(kuài)的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的(de)提升(shēng)。

　　据了解，充电模块是(shì)直流(liú)充电(diàn)桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和(hé)充电安全(quán)，被业内誉为直流充电设备(bèi)的(de)“心(xīn)脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁(yuán)健聪(cōng)等(děng)人在2月13日(rì)的研报中指出，在直流充电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元(yuán)器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块(kuài)成本占比(bǐ)最高(gāo)，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价(jià)在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模(mó)块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的上游(yóu)，以充(chōng)电模块(kuài)为核心的零(líng)部件生产(chǎn)制造，代表企(qǐ)业(yè)有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产设备零部(bù)件，充(chōng)电模块应用于(yú)直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设(shè)备；中(zhōng)游(yóu)是充(chōng)电桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务商(shāng)及终(zhōng)端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商(shāng)及配套运(yùn)营服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)方面，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日(rì)研报(bào)中表示，由(yóu)于充电模(mó)块的生(shēng)产技术要(yào)求较高且(qiě)具备(bèi)通信要求，目前主要以具(jù)备一定技(jì)术(shù)积累(lèi)的充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞(fēi)源、华(huá)为(wèi)、中兴(xīng)等(děng)电力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产，但(dàn)随(suí)着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台(tái)化的(de)发展趋(qū)势，充电桩厂商(shāng)逐千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗步进入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自产自(zì)研（如特锐德(dé)旗下子(zi)公司特来电、中恒电气(qì)等）。目前充电模(mó)块市占(zhàn)率前(qián)五的(de)企业包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社不完(wán)全统(tǒng)计，在充电模块领(lǐng)域有所布(bù)局(jú)的A股(gǔ)上市(shì)公司包括(kuò)通合(hé)科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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