要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 6037古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好99：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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