要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒugpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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