兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(c串子是什么意思网络，足球串子是什么意思hǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增串子是什么意思网络，足球串子是什么意思长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 串子是什么意思网络，足球串子是什么意思