近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该徐海为是谁？(gāi)平台(tái)假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据(jù)看(kàn)，五一假(jiǎ)期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的平均实(shí)际(jì)营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度(dù)民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅徐海为是谁？游(yóu)预测(cè)报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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