要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务院副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必(bì)不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必(bì)须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近(jìn)期中(zhōng)国(guó)证监会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实(shí)增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业(yè)的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强化(huà)系统全面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所持(chí)续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出(chū)台定期报告和(hé)临(lín)时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出(chū2197的立方根是多少，216的立方根是多少)一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等(děng)大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可(kě)预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化(huà)市场监管和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全(quán)面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能(néng)和(hé)民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的(de)保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵(mián)城(chéng)市(shì)的超级数(shù)字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨(jù)头的(de)智慧城市业务到(dào)了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海2197的立方根是多少，216的立方根是多少市经信委(wěi)智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多(duō)元化(huà)的交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市(shì)场运(yùn)行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高(gāo)回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而(ér)纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一(yī)周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续第(dì)四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续(xù)了(le)3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周(zhōu)投资者(zhě)关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从(cóng)公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标(biāo)的发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风(fēng)储供(gōng)电(diàn)项目

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造(zào)施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯(tī)次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流(liú)大溪河团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项(xiàng)目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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