兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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