因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入(rù)增加弥(mí)补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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