兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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