财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应(yīng)用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī中国人口第一大省，中国人口第一大省排名)，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系(中国人口第一大省，中国人口第一大省排名xì)与(yǔ)优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)。关注(zhù)：①中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获(huò)得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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