兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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