“非农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更(gèng)敏(mǐn)感的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合(hé)约定价显示(shì)，投资者(zhě)预(yù)期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期(qī)间将加息(xī)25个基(jī)点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国股指集(jí)体(tǐ)高开，早(zǎo)盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业(yè)平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大(dà)指数(shù)连(lián)续两日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公布(bù)次日以来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益率反弹(dàn)的打(dǎ)击(jī)下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院分析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数(shù)而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的19万人，同(tóng)时4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人数减少，私人服务(wù)行业整体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非耐用品生(shēng)产连续(xù)三个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制(zhì)造业目前持(chí)续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员(yuán)人数的(de)增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市(shì)场和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业(yè)市(shì)场供需(xū)矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资(zī)对(duì)通胀的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美联储进(jìn)一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利(lì)率会议“按兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可以支撑(chēng)在通胀压力(lì)较大时(shí)继续加(jiā)息。美联(lián)储(chǔ)利率会议(yì)落(luò)地(dì)前(qián)，市(shì)场步(bù)入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美债收益率风(fēng)险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克(kè)+不太可(kě)能(néng)在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸(zhū)多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间(jiān)相(xiāng)互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分(fēn)析师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自(zì)愿减产(chǎn)，不(bù)过(guò)这些行动都未能观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底(dǐ)前(qián)自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易(yì)员(yuán)永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以(yǐ)使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们(men)决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致(zhì)原油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发(fā)布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌(wū)克(kè)兰(lán)只是(shì)希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一(yī)点(diǎn)非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国(guó)之前需(xū)要更多安(ān)全保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安(ān)全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入(rù)北约的(de)路线图，否则他将不会出席7月(yuè)举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好(hǎo)了(le)加(jiā)入(rù)北(běi)约的(de)准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事(shì)，法国、德国等北(běi)约国(guó)家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认(rèn)为北约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约(yuē)成(chéng)员国也不希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上(shàng)限(xiàn)法案，暂时取(qǔ)消了(le)政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了(le)可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来(lái)首次违(wéi)约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时(shí)在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改(gǎi)善了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较热(rè)闹(nào)，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵(jiào)，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意(yì)社(shè)指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消(xiāo)息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一(yī)假期归(guī)来，市场传言称国储今年将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻(wén)叠加产区降雨，市(shì)场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响逐步(bù)消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵(jià观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单o)后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博(bó)弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收储的(de)政(zhèng)治、战略意义(yì)大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑问的是，对于全(quán)球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国(guó)的天然橡胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其实(shí)是(shì)有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的(de)年产量(liàng)来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国(guó)全年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象是交割品(pǐn)的(de)话，性质就不同了。因为目前全(quán)年(nián)国(guó)产全乳(rǔ)的(de)最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求判断影(yǐng)响，再结(jié)合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个事件的(de)进程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物候条件的改变，产区全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶下(xià)游需(xū)求(qiú)并未(wèi)有趋势性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分析师胡(hú)华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季(jì)节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开(kāi)割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬(xún)全面开割，海南产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外越(yuè)南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)也全面开割(gē)，目(mù)前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价(jià)格相对(duì)偏低，胶农割胶积(jī)极性不高(gāo)，加工(gōng)厂(chǎng)利润(rùn)也偏(piān)低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前(qián)云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱(hàn)情况已得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国(guó)东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本(běn)周以(yǐ)及(jí)下周预(yù)计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝(jué)对数(shù)量仍(réng)然(rán)能够(gòu)保证。因此，他(tā)预(yù)计(jì)后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是引(yǐn)发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究(jiū)院(yuàn)能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单(dān)量较为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市(shì)场需求(qiú)表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，目前(qián)下(xià)游外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下(xià)游需求(qiú)分歧(qí)较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不(bù)同，但是(shì)整体来说此前市场(chǎng)对今年的(de)预期过高(gāo)。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开工(gōng)、产(chǎn)量和出口同比数(shù)据还是不错(cuò)的，反映国内实(shí)际需求并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市场相对(duì)疲软，价(jià)格战等负面消息(xī)较多(duō)，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民币(bì)汇率波动；另一方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以(yǐ)及美国银行危机(jī)和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍(réng)然(rán)缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波(bō)澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上半(bàn)年好(hǎo)，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸(yì)认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因素，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外恢复(fù)速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少(shǎo)，包(bāo)括(kuò)今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给(gěi)端没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走弱(ruò)也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内(nèi)，对国内(nèi)现货端构(gòu)成压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出(chū)现(xiàn)一(yī)波(bō)反弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从交易(yì)预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及(jí)预期，胶价因此持续(xù)承压(yā)运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有(yǒu)效的(de)去库和(hé)资金再次做多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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