因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份(fèn)一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科(kē)技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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