要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)T爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语BP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 30爱屋及乌是什么意思解释，爱屋及乌是什么意思英语0500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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