过去(qù)几个月，阿里旗(qí)下国际电商、盒马、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日，阿(ā)里公布(bù)了2023财年(nián)第四季度(dù)及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了财务数(shù)据外，阿里还宣(xuān)布了旗(qí)下六(liù)大业务板块的董事(shì)会名(míng)单和(hé)部分(fēn)业务的(de)融资计划。

　　阿(ā)里(lǐ)表示，集团(tuán)董事会已批准阿(ā)里国际数字商(shāng)业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟(niǎo)和盒马的(de)上(shàng)市计划。同时，阿里(lǐ)计划为云(yún)智能集团引进战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其独立上(shàng)市(shì)。盒马(mǎ)、云智能(néng)集团、菜鸟可能(néng)先后(hòu)实现上市，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布(bù)后(hòu)，次日(rì)阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按(àn)照港股(gǔ)计算，目前阿里总市值为(wèi)1.75万亿港元，过去三(sān)个月累(lèi)计下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之一。

　　两个(gè)月前，阿里进行了公(gōng)司24年历史以(yǐ)来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为(wèi)控股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝天猫(māo)商业、本地生(shēng)活(huó)、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文(wén)娱(yú)）和其他业务公司。

　　阿(ā)里称此举是(shì)为(wèi)了(le)让各项业务决策链路变(biàn)短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各(gè)自市场(chǎng)和(hé)行业机遇，进一步释放股东价值。在这(zhè)一架构下，六大(dà)业务集团的(de)CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营(yíng)结(jié)果和合规(guī)性负责。除(chú)淘天(tiān)集(jí)团仍将继(jì)续(xù)由阿里巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可(kě)灵活地筹集外部资金，并可(kě)能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率先(xiān)公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的调整计(jì)划，其(qí)他业务尚未提(tí)及。阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事(shì)长兼首席执(zhí)行官张(zhāng)勇表示，阿里的三个核心(xīn)战略(lüè)是消费(fèi)、云和全(quán)球(qiú)化。这或许是(shì)观察接下来阿里(lǐ)组织变革的(de)一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带(dài)队云智(zhì)能集团

　　值(zhí)得注意的是，在六大(dà)业务中，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇亲自带队。财报显示，张勇任云智(zhì)能(néng)集团的董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张勇在六大集团中担任的唯一一个职务。

　　除了张勇(yǒng)之(zhī)外，云智能集团的(de)其他董事会成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士（阿(ā)里巴(bā)巴集团技术(shù)委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能(néng)集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿(ā)里集(jí)团对各子集团「放手」的大背(bèi)景下，张勇选择(zé)亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看出对(duì)后者的重视。

　　云智能集团包括(kuò)阿里云(yún)、AI、钉钉等(děng)业务(wù)。张勇说，从商业模式、客户特征和发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿里巴(bā)巴(bā)生态(tài)系(xì)统中其他(tā)以消费(fèi)者为中心的业务(wù)有着根本不同。可以说(shuō)，它更适(shì)合成为一家与阿里集(jí)团完全(quán)独(dú)立的新公司，而(ér)这个过(guò)程也(yě)更复杂。因(yīn)此，它(tā)更需要倾(qīng)注精力来做(zuò)。

　　而更关键的是(shì)，面(miàn)对大模型代(dài)表(biǎo)的人工智能时代，阿(ā)里云(yún)即(jí)将迎来全(quán)新的历史(shǐ)机遇(yù)。在业绩(jì)电话(huà)会上(shàng)，张勇表示，由于(yú)人工智能应用对算力需求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机会。除此之外，还(hái)包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语(yǔ)言预(yù)训练模(mó)型(xíng)「通义千问」，目前已有超过20万客户(hù)申请试用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉(dīng)推出基(jī)于「通义千问」的智能(néng)功能产品集(jí)成(chéng)。而(ér)未(wèi)来(lái)，「通义千问」会接入阿里的(de)全(quán)栈产品。

　　据(jù)财报，云业务的本季度收入（抵消跨(kuà)分部交易的影响后）同(tóng)比下降(jiàng)2％，达到约186亿元(yuán)。背(bèi)后(hòu)原因(yīn)主要是(shì)部门项目受(shòu)到(dào)疫情影(yǐng)响(xiǎng)而延迟(chí)交付(fù)等等。不过(guò)，该集团还是(shì)很有(yǒu)信心。在财报发布后(hòu)，张(zhāng)勇向阿里云(yún)员工(gōng)发(fā)布(bù)了(le)全员(yuán)信。「我(wǒ)们有机会(huì)打造一家世(shì)界(jiè)级的科技公司。」他(tā)写道。

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　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩(jì)仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主(zhǔ)要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天(tiān)猫(māo)超市、阿里健康(kāng)等零售业务，以及(jí)1688在内的批发(fā)业务。

　　中国商业分(fēn)部(bù)的本季(jì)度收入约为1360亿(yì)元，本季(jì)度经(jīng)调整EBITA（一项非公认会计准则财务(wù)指标）约(yuē)为人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主要是由于淘(táo)特(tè)、淘菜(cài)菜和盒(hé)马(mǎ)亏损收窄(zhǎi)。本季度(dù)，盒马(mǎ)增强了销售(shòu)能力并提高运(yùn)营效率，经营业(yè)绩因而录得(dé)正(zhèng)数。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，盒马已经建立(lì)了稳定(dìng)且(qiě)明确的商业(yè)模(mó)式以(yǐ)及清晰的盈利路径。

　　而(ér)中(zhōng)国商业分部(bù)也(yě)主要组(zǔ)成了阿里六大业务之一(yī)淘天集团（包括(kuò)淘宝、天猫等(děng)业务(wù)）。财报显示，淘天集团的董事长是(shì)吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是(shì)阿里(lǐ)的元老(lǎo)之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团(tuán)其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿(ā)里(lǐ)国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重(zhòng)点是本地生(shēng)活集(jí)团，后(hòu)者包括(kuò)「到家」业务饿了(le)么(me)、「到(dào)目的地」业务(wù)高德(dé)、飞猪等。本季度(dù)，由于消费复(fù)苏、人(rén)们出行增加等因素，本地(dì)生活服务(wù)分(fēn)部收(shōu)入同比(bǐ)增长17％至约125亿元(yuán)，订单(dān)增长也超过20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团(tuán)的董事(shì)长兼CEO为(wèi)俞永福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团(tuán)和本地生活集团都算是阿(ā)里(lǐ)的核心业(yè)务。而在这(zhè)一(yī)方向(xiàng)的盒马(mǎ)启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话(huà)会上(shàng)表示，当谈论全球化时，那就是阿里的(de)数字商务、物流和(hé)云。

　　阿里国际数字商业集团主要(yào)包括Lazada（东(dōng)南亚电商平(píng)台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚(yà)电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业(yè)务(wù)。本季度，阿里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长(zhǎng)主要来自补贴效率的提(tí)升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自提供半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次更多(duō)增(zēng)值服务来提(tí)高(gāo)变(biàn)现率，而速卖通则是本季度推出了(le)主打高(gāo)性价(jià)比的(de)电商平(píng)台(tái)Choice，带来了订单的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿里国际数字(zì)商业集团的董事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此次该集团单独融(róng)资，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者和供应商技(jì)术、加强管理团队等(děng)等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收(shōu)入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易(yì)的影响后）同(tóng)比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这(zhè)背(bèi)后主要是国际(jì)物流(liú)履(lǚ)约解决方(fāng)案服务的(de)收(shōu)入(rù)增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席），董事兼CEO为(wèi)万(wàn)霖，其他(tā)董事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖(lín)也对菜鸟(niǎo)员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成(chéng)为全球领先的(de)综(zōng)合数质物流集(jí)团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最后一个(gè)集团阿里大(dà)文(wén)娱在独立融资上尚未有最新进展。在(zài)财报中(zhōng)，关于其业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任，而其他董事为(wèi)武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务官）、闻(wén)佳（阿里巴(bā)巴集团(tuán)公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易的完成(chéng)取决于多种因素，而其中(zhōng)很(hěn)多因素是其无法控(kòng)制的，包(bāo)括资(zī)产、负(fù)债和合同的成功重组、股权激励(lì)计(jì)划、市场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行果(guǒ)断，但阿里的分拆之路(lù)仍充(chōng)满变(biàn)数。

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