要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不(bù)动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断强化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超大规模(mó)市场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充分(fēn)发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期的审核注(zhù)册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市场监(jiān)管和投资(zī)者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入(rù)推进试点和总结推(tuī)广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编(biān)制城市(shì)安全(quán)风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给(gěi)方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体(tǐ)发展目标(biāo)，到(dào)2025年(nián)新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力(lì)，满足(zú)多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提(tí)升服务(wù)实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控(kòng)机(jī)制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了(le)，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了修订泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意(yì)见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名(míng)额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克(kè)萨斯(sī)中质(zhì)原油(yóu)期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势(shì)，进一(yī)步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息(xī)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料(liào)制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政(zhèng)府(fǔ)签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地(dì)项目合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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