新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池(chí)龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通(tōng)过技术创新进步即可解(jiě)决(jué)的续航里程问题不同的(de)是(shì)，摆在新能源汽车车主面前的补能(néng)方式(shì)暂时只有两种——要(yào)么换电，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的(de)充电，换电无疑(yí)是(shì)一种好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品(pǐn)牌并不多(duō)，又(yòu)或(huò)者说换电仍(réng)不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方式(shì)。此外，也有新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)对换(huàn)电的电池(chí)质量(liàng)有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多(duō)，包括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法盈利(lì)的充电运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车充电(diàn)电费市场(chǎng)规(guī)模约(yuē)141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍(bèi)，到(dào)2030年(nián)市场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务市场规(guī)模(mó)将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但(dàn)依然无法否认这是一个(gè)有着极大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引着无数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批(pī)企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产业链的龙(lóng)头(tóu)企业，能链(liàn)智电在(zài)大力拓展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四(sì)季度及全年未经审(shěn)计(jì)财务报告(gào)。财报显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃(rán)油车(chē)保有(yǒu)量将(jiāng)达峰，而(ér)电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增长，并于(yú)2036年超过(guò)传统燃油车(chē)。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的能(néng)链智电将会(huì)迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景(jǐng)，同样(yàng)吸引了资本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披(pī)露的最新持仓数据(jù)显示，景(jǐng)顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方(fāng)充电(diàn)网络运营(yíng)商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓份(fèn)额第(dì)一。按披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新(xīn)能(néng)源汽车行业发展迅速，但对于(yú)广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电服务痛点(diǎn)尚未(wèi)完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛(tòng)点，谁就(jiù)能(néng)成为充电服(fú)务(wù)行业中当(dāng)之(zhī)无愧(kuì)的(de)龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆全面电动(dòng)化(huà)先(xiān)行区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前的(de)充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到1:1，高(gāo)速(sù)服务区(qū)充电车位占比不低(dī)于小型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的(de)比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通常用来(lái)衡(héng)量是否满足新能(néng)源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全(quán)国(guó)新增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟内(nèi)成(chéng)员单位总计(jì)上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增公共(gòng)充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进行预(yù)测，假设(shè)新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平(píng)均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报(bào)观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快速(sù)发展的重要(yào)基础设施建设之一(yī)，未(wèi)来(lái)将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资(zī)建设规模(mó)的同比(bǐ)增长率(lǜ)将不(bù)低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设(shè)规模(mó)将达(dá)到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不(bù)断超预期(qī)发展，艾媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场的高速(sù)增长(zhǎng)，对(duì)充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽(qì)车市场出现爆发式增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)更是一(yī)举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中(zhōng)国新能源汽车(chē)保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东对新能源(yuán)汽车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续(xù)上升，对应(yīng)的是补能需(xū)求(qiú)的持续扩大，所需要的充(chōng)电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电(diàn)桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站(zhàn)增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快速补能是新(xīn)能源汽车(chē)技(jì)术进步的(de)重要发(fā)展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券(quàn)研报指出(chū)，除了在自家停车(chē)位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停(tíng)放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的(de)公共场(chǎng)景(jǐng)电(diàn)动车均有快(kuài)速(sù)补能的需求(qiú)，更高(gāo)比例的(de)快充桩满足(zú)消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目(mù)前各国政(zhèng)策从顶层设计积极(jí)推动(dòng)快充技术(shù)发展，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有望逐步提(tí)高(gāo)。高(gāo)压快充(chōng)技术是当前车企实(shí)现快充的主流选择，800V高压(yā)平(píng)台车型将于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，充电桩(zhuāng)设备行业的技术门槛相对较(jiào)低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过300家，供应商数(shù)量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因此本(běn)地化和分(fēn)散化(huà)是趋势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投、国投(tóu)、环投(tóu)、商业地(dì)产等资(zī)产持有(yǒu)方，如(rú)酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极(jí)参与到充(chōng)电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新(xīn)能源汽车(chē)车主的消费(fèi)体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要(yào)面(miàn)对的“麻(má)烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展(zhǎn)角度看，公共充(chōng)电基础设施网络建设(shè)呈结构性(xìng)供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充(chōng)电(diàn)设(shè)施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散(sàn)的运营商需(xū)要标准统一的行业(yè)规范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研(yán)报曾点明充电运营商供应格(gé)局分散的原因。“我们(men)认为，根(gēn)本(běn)原(yuán)因(yīn)在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)由此(cǐ)前(qián)的运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资(zī)源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线及新增(zēng)运营商迅速获(huò)得市(shì)场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地优质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国企、小工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋(qū)势亦体(tǐ)现在(zài)城乡供应(yīng)格局的巨(jù)大差异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场分会常务副(fù)理(lǐ)事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽(qì)车下乡目前更多(duō)停留在口头阶(jiē)段，事实上做的远远不够，应当给予高(gāo)度重视，同(tóng)样(yàng)充(chōng)电市(shì)场应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的(de)困局(jú)。值得(dé)注意的是，随着各(gè)大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化所带(dài)来的(de)问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务(wù)整合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包(bāo)模(mó)式的企(qǐ)业(yè)将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金(jīn)公(gōng)司研(yán)报，充电服务全(quán)包模(mó)式是充电服务(wù)商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需进行充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出(chū)的(de)一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及(jí)目(mù)的地小区(qū)/民宿业(yè)主等(děng)。充电服务商凭(píng)借业内积(jī)累经验和(hé)资源，向目标客户提(tí)供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别获(huò)得对应服务收(shōu)入、充电桩等(děng)设备销售(shòu)收入及后续运营运维服(fú)务费分(fēn)成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式有(yǒu)效(xiào)解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时(shí)可对接充电桩制造商和勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝需(xū)要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个产业(yè)链的盈(yíng)利状况和(hé)消费体验。能(néng)提(tí)供全包模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务(wù)商(shāng)能链智电正是其(qí)中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系统集成(chéng)商与统服务商(shāng)海(hǎi)博思创成立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发(fā)挥(huī)双方各自(zì)在(zài)用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元化储能解决方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地(dì)“光储充检服(fú)”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设施电力(lì)增容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池(chí)健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效、安全的充电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际上便是(shì)储能(néng)电站叠加智(zhì)能检查及(jí)车主服务。储(chǔ)能电站的原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在(zài)高(gāo)峰用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可(kě)以参(cān)与(yǔ)市场交易，在(zài)空闲时段(duàn)可(kě)利(lì)用电量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一(yī)来，既(jì)可(kě)以保障电力(lì)系统稳定，又(yòu)能(néng)够拓展充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建设(shè)外，能链智(zhì)电(diàn)还与住(zhù)宿产(chǎn)业互联网平台订单来了(le)成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出(chū)行(xíng)需求(qiú)逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民(mín)众出(chū)行的首选项。

　　智电来了(le)将以(yǐ)民宿(sù)为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务，并联合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一(yī)键支付等便(biàn)捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅游目(mù)的地就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推(tuī)出(chū)充电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车提(tí)供“随用(yòng)随充”的(de)全自动充(chōng)电服务。只不(bù)过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比起这种需(xū)要结合(hé)新技术(shù)的解决方案，充电(diàn)站依然是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做(zuò)法与新(xīn)兴技(jì)术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能源绿色(sè)发展，同时也实(shí)现自身业绩持续(xù)增长。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智(zhì)电实现净收入9280万元人(rén)民币，同比激(jī)增(zēng)177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于(yú)能链智电的服务(wù)模式较好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已连接服务(wù)充(chōng)电运营商(shāng)1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大的(de)新(xīn)能源市场，能(néng)链智电(diàn)业务(wù)发(fā)展(zhǎn)潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希(xī)望(wàng)依托独一无(wú)二的(de)商业模式和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动(dòng)交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电(diàn)已勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝分别在新加(jiā)坡(pō)和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期(qī)推(tuī)出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市(shì)场(chǎng)，并(bìng)为更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等(děng)各种支持服务，助力新能源行(xíng)业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽车市场高速发(fā)展，已成为市(shì)场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将是一段(duàn)时间(jiān)内新能(néng)源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着第三方充(chōng)电服务商对(duì)充(chōng)电服务行业进行整(zhěng)合以及新(xīn)应用(yòng)场景的(de)拓展，补能场景中的充电问题(tí)亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整(zhěng)合(hé)之年，而(ér)新(xīn)应用场景(jǐng)的开拓也(yě)将成为充电服务(wù)商市场(chǎng)份额的胜负手。

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