兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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