兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.5卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗4％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，facts卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗et的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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