兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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