导读：本周沪指冲(chōng)击前高3424点未果收出四连阴，本周(zhōu)沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大，两市(shì)成交额目(mù)前已(yǐ)连续两日不足(zú)9000亿元(yuán)。申(shēn)万31个(gè)一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，公(gōng)用事业、煤炭排在前两(liǎng)位(wèi)。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行(xíng)业。熊股方面，吉艾科技(jì)进入(rù)退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第(dì)一熊股。

　　影响市场(chǎng)走势消(xiāo)息(xī)回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周二(èr)顺势冲高摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡累计(jì)跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约(yuē)2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度(dù)来看，深成指、上证50指数(shù)也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已连续(xù)24个交易日(rì)成(chéng)交额超过(guò)1万亿元。不(bù)过周四开始，场(chǎng)内(nèi)资(zī)金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目前(qián)已连续(xù)两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市(shì)日均成交额(é)达10245.41亿元，与前(qián)一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注的是(shì)，周(zhōu)二(èr)沪市全天成交金额超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超过93亿(yì)元），这(zhè)是2018年6月19日以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周(zhōu)维度来看，申万31个一级行(xíng)业中(zhōng)仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行业周初领跑，但随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在前(qián)两位，周涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业涨幅也超过1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁等行业小幅上涨(zhǎng)；建筑装饰、传媒两大行业跌近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石(shí)油石化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公(gōng)用(yòng)事业板块领跑，其(qí)中电力行业表现较为(wèi)出色，2023年以来随(suí)着(zhe)长协兑现率的提升(shēng)，以(yǐ)及成(chéng)本端进口煤价(jià)同比回(huí)落、现(xiàn)货煤(méi)价(jià)中枢回落，各大电力公司业绩有(yǒu)望(wàng)实(shí)现明显的(de)改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎(yíng)来AI主题行情，表现出色。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应(yīng)用场景主(zhǔ)要(yào)有以下方向(xiàng)：AI相关(guān)培训、教育个性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊(xióng)榜单(dān)

　　AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要(yào)集中(zhōng)在文化传媒、教育等(děng)行业，荣信(xìn)文(wén)化、中视传媒、国(guó)新文化、读客文化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念(niàn)股(gǔ)国光电器(qì)也大(dà)涨28.74％；中船(chuán)汉光、中纺标在本周中字头的热度下分(fēn)别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流(liú)体概念再度升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带一路概念(niàn)股上海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块个(gè)股联动科(kē)技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上(shàng)市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一(yī)熊股；中央商场(chǎng)周初连续三日跌(diē)停，本周累(lèi)跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年亏(kuī)损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股(gǔ)份处于质押冻结状态；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维存储(chǔ)本周五连跌，累(lèi)计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世(shì)茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近20只ST股累计跌幅(fú)超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注：不(bù)含(hán)ST股及上(shàng)市天(tiān)数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截至(zhì)周五收盘，A股共133家千(qiān)亿市值公司，总数较(jiào)前一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因(yīn)股价(jià)下跌而跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前(qián)一周五(wǔ)收盘时比(bǐ)较(jiào)，从市值(zhí)增减金额来看，近两周的千(qiān)亿市值公司中(zhōng)，宁(níng)德时(shí)代总市值单周增(zēng)长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨至291.99亿(yì)元次之，长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中国海油市(shì)值增长均超(chāo)过150亿元(yuán)，长城汽(qì)车(chē)、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

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千亿(yì)市(shì)值公司(sī)市值(zhí)增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、海光信息、中芯国(guó)际(jì)均(jūn)蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化(huà)、中国中免(miǎn)、中国中铁市值跌去了超过250亿元(yuán)，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市(shì)值金(jīn)额在千亿(yì)榜(bǎng)单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值公(gōng)司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市(shì)值(zhí)增幅来看(kàn)（即周(zhōu)涨幅），前五(wǔ)名(míng)分(fēn)别为宁德时代、比亚迪(dí)、长江电力、中国(guó)神华(huá)、片仔(zǎi)癀；总市(shì)值(zhí)降幅来看，前五名分别为海光(guāng)信(xìn)息、紫金(jīn)矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建、北方(fāng)华(huá)创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海油（8971.09亿(yì)元）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上市交(jiāo)易，从首日收盘涨幅表现(xiàn)来看，北(běi)交所巨能(néng)股份上市首日(rì)暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩斯特分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首(shǒu)日及随后的交易中(zhōng)均(jūn)未遭遇破发(fā)，不过海(hǎi)达尔在周五的交易中一(yī)度跌至发行价，险些(xiē)破发(fā)；另外(wài)，经纬股份、中芯集成(chéng)上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在(zài)首(shǒu)日盘中或随后的交易(yì)中出(chū)现破发的(de)情况，而友车科技上市即遭破发，首日(rì)大(dà)幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计净卖出净(jìng)额(é)为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行(xíng)业5日主力净(jìng)流入为正(zhèng)，其中汽车(chē)整(zhěng)车净流(liú)入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药净流(liú)出1715.05万元(yuán)，互联网服(fú)务5日主力净流出136.49亿(yì)元，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流(liú)出超(chāo)90亿(yì)元，半导(dǎo)体净流出88.94亿(yì)元，软件开发(fā)净(jìng)流出(chū)超(chāo)70亿元(yuán)，证券、计算机设(shè)备、光伏设备(bèi)、多(duō)元金融、专(zhuān)用设备、船(chuán)舶制造、贵金属(shǔ)等行(xíng)业(yè)净(jìng)流出超30亿元(yuán)。

　　个股(gǔ)方(fāng)面，宁德时代受到青(qīng)睐，5日主(zhǔ)力(lì)净流出金(jīn)额达到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股(gǔ)净流出规(guī)模居前；主力资金(jīn)5日净(jìng)流出东方财富超28亿元，净流(liú)出中(zhōng)油资本、昆(kūn)仑万维(wéi)、蓝色光标(biāo)、汤姆猫(māo)超(chāo)20亿元，净流出三六(liù)零达19.06亿(yì)元，净流出中船科技(jì)、小商品城(chéng)超15亿元，紫金(jīn)矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向资金

　　虽然每日(rì)“加(jiā)仓”程度不一，但目前北向(xiàng)资金(jīn)已连(lián)续(xù)6个交易日净买入。数据显示，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成交(jiāo)净(jìng)买入99.59亿元。其中，沪(hù)股(gǔ)通合计(jì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)99.67亿元，深(shēn)股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北向资金净(jìng)流入情况叠加上证指数

　　行(xíng)业增(zēng)仓方(fāng)面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两(liǎng)大(dà)金融板块被北向资金净买入金额较(jiào)多(duō)，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿元，电(diàn)池、物流(liú)行业、通信设备、汽车零部件等板块(kuài)获北向资(zī)金增持超(chāo)过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行业(yè)、汽车整车、保险分列(liè)第七(qī)至十位，区间增持(chí)金额均超过了7亿元。而(ér)软件开发(fā)板块(kuài)则被北向资(zī)金(jīn)净卖出最多，达到26.91亿(yì)元，家电行业被减持(chí)了(le)17.83亿(yì)元，互联网服务、医疗服(fú)务(wù)、文化(huà)传媒、化学制药等位(wèi)列行业净卖出额的靠前(qián)位置。

　　个(gè)股变动方面，截至5月(yuè)11日的近五个交易(yì)日数据显示，北向资(zī)金大比例加仓个股(gǔ)名单(dān)中，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙新华(huá)、真(zhēn)兰仪(yí)表位列前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达(dá)股份、嘉友国际(jì)、江化微等增持变(biàn)动比(bǐ)例靠前(qián)。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北(běi)向(xiàng)资金大比例(lì)减仓个股名(míng)单中，竞业达(dá)、中通客(kè)车、国脉(mài)文(wén)化(huà)、欧(ōu)陆通(tōng)、景(jǐng)兴纸(zhǐ)业(yè)、上声电子、电(diàn)声股(gǔ)份(fèn)、正帆科技、沧州大化等(děng)变动(dòng)比靠(kào)前。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股(gǔ)

　　如果从同(tóng)期(qī)北(běi)向资金增持金额(é)来看(kàn)，宁德时代(dài)、建(jiàn)设银行、兴业银行、北(běi)方华创、潍柴(chái)动力(lì)5股增(zēng)持规模居前，而格(gé)力电器、大(dà)族激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中国(guó)银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图

　　本(běn)周已(yǐ)披露相关(guān)调研信息的上(shàng)市公(gōng)司数量(liàng)达到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司获(huò)得超100家机(jī)构调研，眼科医疗(liáo)器械公司爱(ài)博(bó)医疗成为机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机(jī)构调(diào)研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科技、安图生(shēng)物、TCL科技等同样受关注，均获得(dé)近(jìn)200家机构的扎堆(duī)调研，德赛西威、怡合达(dá)、君(jūn)亭酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智能、科(kē)锐国(guó)际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研的上(shàng)市公司

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