要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén)黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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