兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充(chō卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校ng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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