因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市(shì)仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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