兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(l中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西ēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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