要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质rong>粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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