兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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