要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子(zi)”技术 深入(rù)实(shí)施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中近日(rì)到(dào)江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了解(jiě)农业科技(jì)研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国(guó)证(zhèng)监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系(xì)统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的(de)财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地(dì)。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓(cāng)储物流(liú)、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露(lù)规(guī)则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地(dì)上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数据库(kù)，找准城市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基础设(shè)施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了城(chéng)市(shì)治理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技(jì)巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资(zī)本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优(yōu)化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想交易的(de)指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增(zēng)加(jiā)市(shì)场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了(le)修(xiū)订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名(míng)额的(de)减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月(yuè)高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前吴亦凡现在在哪里关着景敏(mǐn)感的两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率(lǜ)盘中拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低位。布伦(lún)特(tè)和西(xī)德(dé)克萨斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí吴亦凡现在在哪里关着)碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一(yī)部分，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数(shù)字智慧(huì)工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红(hóng)山产业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚(yà)与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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