要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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