要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(郑业成是否已婚 郑业成是几线演员hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降价空郑业成是否已婚 郑业成是几线演员间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(g郑业成是否已婚 郑业成是几线演员ōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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