关(guān)注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎ马云移民到哪国籍ng)目击(jī)者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报(bào)道马云移民到哪国籍称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格(gé)快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原(yuán)材(cái)料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利(lì)润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuá马云移民到哪国籍n)/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的(de)两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持(chí)续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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