兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(ji外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红ā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōn外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红g)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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