兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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