兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(q831143是什么意思ì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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