兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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