要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研发和成(chéng)果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中，农业(yè)是(shì)必不可少又(yòu)容(róng)易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消(xiāo)费(fèi)衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)发布指引 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预(yù)期的(de)审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部(bù)部(bù)长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密(mì)不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市(shì)安(ān)全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字(zì)版(bǎn)本(běn)，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信(xìn)委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合(hé)作(zuò)，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽(qì)车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资(zī)本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置(zhì)科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交(jiāo)易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于要来了(le)，基(jī)本(běn)上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业(yè)能力评(píng)价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白(bái)名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将(jiāng)其聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的(de)发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗深圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设红(hóng)山产(chǎn)业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋(yáng)人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二(èr)期(qī)中期票(piào)据(jù)

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